香港教育大學（教大）與香港財務策劃師學會（IFPHK）7月2日簽署合作備忘錄，開展為期三年的合作計劃。雙方將共同推動財務策劃專業的卓越發展，透過學術與業界資源的整合，提升從業人員的專業標準。同時將拓展CFP®資格認證教育途徑，支持多元化資格認證與培訓框架之外，亦將深化產學研協作與建立長期夥伴關係，以回應行業發展需求，攜手為行業注入新動力。
合作備忘錄簽署儀式在教大大埔校園舉行，由教大校長李子建教授及IFPHK行政總裁楊偉雄博士代表簽署。出席儀式的還包括教大署理副校長（學術）及協理副校長（學術質素保證）楊少詩教授、協理副校長（內地協作及發展）蓋會霞女士、博文及社會科學學院院長李偉強教授、財務處處長郭海先生；以及IFPHK主席張言銘先生、副主席（發展）余碩衡博士。
教大校長李子建教授致辭時指出，教大以「教育未來 多元專才」為發展方向，多年來致力於個人理財及理財教育的學術發展及人才培育。為滿足社會對個人理財專才的需求持續上升，大學開辦了香港首個專注個人及家庭財務策劃和財富管理的「個人理財榮譽文學士課程」及「個人理財教育文學碩士課程」，回應市場所需。
李教授表示：「此次與IFPHK的合作，將進一步促進教大在職業和專業教育領域的戰略發展，突顯金融服務業界對教大學術質素的肯定與信任，也見證教大積極融入社區、拓展夥伴關係的努力。未來，教大將繼續與金融行業和專業機構保持緊密協作，聚焦於理財素養的提升，攜手推動可持續發展目標的實現。」
IFPHK主席張言銘先生於致辭時說：「適逢學會成立25周年，此次與教大的合作具有雙重意義。首先，此次合作具有學術銜接及實踐的意義，教大的『個人理財教育文學碩士』課程畢業生直接符合CFP資格認證教育要求，無疑為青年專業人才鋪設職業路徑。其次，此合作具有教育體系擴容的意義，教大即將開辦的『個人理財榮譽文學士』課程，進一步完善財務策劃人才培養梯隊。最後，我們特別感謝教大校長李子建教授的卓越領導，共同推動香港國際財富管理中心建設。」
他還表示：「CFP認可財務策劃師作為全球最具權威性的財務策劃認證，以嚴格的『4E』標準著稱，包括教育、考試、經驗及專業操守。作為港澳地區唯一獲財務策劃標準制定局授權的認證機構，學會至今已培育近3,600名CFP持證人。全球範圍內，CFP專業人才更覆蓋28個經濟體，總數逾23萬，彰顯其國際認受性。」
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