大公報報道，香港特區政府昨日宣布，在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下，成功定價約270億港元等值的綠色債券及基礎建設債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。
在周一（2日）舉行網上路演後，這批綠色債券和基建債券在周二（3日）定價。收益率方面，15億港元的30年期基建債券為3.85厘，40億人民幣的20年期綠色債券為2.6厘，40億人民幣的30年期基建債券為2.7厘，10億美元的5年期綠色債券為4.151厘，10億歐元的8年期綠色債券為3.155厘。
金管局表示，是次發行吸引了來自亞洲、歐洲、中東和美洲，超過30多個市場的環球投資者廣泛參與，錄得總認購金額約2370億港元等值，超購7.7倍，認購額為各類債券發行額的約3.3倍至12.5倍。其中，30年期港元債券為特區政府首次發行，也是特區政府至今發行最長年期的港元債券。去年首次推出的20年期和30年期人民幣債券也獲投資者踴躍認購，發行規模是去年的兩倍。
基建債加速北都區建設
財政司司長陳茂波表示，特區政府發行綠色債券，旨在吸引和引導市場資金支持綠色項目，推動香港的可持續發展。發行基建債券，則有助加快北部都會區等建設的推進，讓惠及經濟民生的項目早日落成。環球機構投資者這次的認購反應熱烈，充分反映他們對香港財政穩健和長遠發展的信心。特區政府今次首次發行30年期港元債券，則有助延長港元基準收益率曲線，進一步推動本地債券市場發展。
這批綠色債券和基建債券預計在下周二（10日）交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。綠色債券和基建債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。金管局代表特區政府發行此批綠色債券和基建債券。
中銀：反映投資者對港有信心
綠色債券和基建債券分別根據特區政府的《綠色債券框架》和《基礎建設債券框架》發行，募得資金將撥入基本工程儲備基金，並根據相關框架為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。
回應特區政府再次發債，中銀香港環球企業金融部副總經理陳明照表示，是次交易獲得眾多本地和國際機構投資者踴躍認購，充分展現機構投資者對香港的長遠及可持續發展充滿信心，推動香港社會發展及改善民生。中銀香港將繼續支持香港成為國際金融中心，以創新及靈活的產品和服務，吸引更廣泛的投資者，協助豐富他們的資產配置需求。
滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌亦表示，是次各個幣種的發行均吸引投資者踴躍參與，反映香港信用評級受市場認可，並能配合投資者對優質政府債券的持續需求。此外，投資者認購反應正面，有助支持港元及離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。
（來源：大公報A7：要聞 2025/06/05）
