人民幣融資成本低 美團籌發點心債
【大公報訊】離岸人民幣債券(俗稱點心債)市場持續活躍,多家中資科技企業相繼發行點心債集資。外電報道,美團(03690)正籌備未來數周發行點心債券,以拓闊融資渠道,為時隔一年後再次開啟境外債融資渠道。
外電引述消息人士指出,美團已獲得中國當局批准發行離岸債券,所得款項將用於一般企業用途,惟未有披露發行的規模。
越秀地產傳發債集18億
美團去年完成公司歷史上最大規模的境外雙幣種債券發行,總規模約30億美元(約234億港元)。面對人民幣融資成本相較美元債市場甚具優勢,美團去年發行的10年期點心債票面利率為3.1厘,低於同期10年期美元債5.125厘的票息水平。
另外,消息傳出越秀地產(00123)亦考慮再次發行點心債,融資最多18億元人民幣。據報,該批債券擬由越秀地產間接全資附屬Joy Delight International發行,並由越秀地產提供擔保,債券期限擬為3年期,募資擬用於再融資現有境外債務,發行人有機會在未來數周進行推介。
越秀地產上月中公布,獲得4筆貸款融資合共涉及26億港元,包括12億港元銀行定期貸款融資。