北水掃貨 恒指倒升收盤
【大公報訊】港股昨先跌後反彈，收市回升137點，報25668點，但全周累跌216點，終止連升五周。內地AI大模型接連登場，相關股份備受追捧。智譜股價升14.6%，收報1246元；周四納入港股通的MINIMAX昨再抽高9.8%，收報326.4元，連升三日，累漲41.7%，北水經港股通淨買入22.26億元，成為主要推手。其他AI股方面，建滔積層板升9.9%，收報38.36元；長飛光纖升5.7%，收報124.1元；聯想集團升8.3%，收報28.1元。
摩通表示，亞洲科技股的拋售潮未破壞AI投資周期，亦未見任何基本面指標預示未來6至12個月轉弱跡象。現時周期關鍵基礎穩固，無論是專有模型或是開源模型，對AI推理需求保持強勁。另外，世界半導體貿易統計組織指出，上半年全球半導體市場規模達到7020億美元，按年增長102%。
TrendForce集邦諮詢上調今年AI伺服器出貨增長，由28%調整至近31%，認為，全球九大雲端服務供應商（CSP）今年總資本支出有望按年增加約90%。
花旗則認為，隨着周期環境改善，科技板塊在盈利增速、盈利動能及估值維度依然突出，行情擴散是市場參與度擴大所致，而非資金從AI板塊輪動撤出。
