傳先正達在港IPO籌780億
近7年來最大新股 勢成今年「集資王」
香港新股市場伸延火熱勢態,第一季IPO集資金額亦穩居「世一」。目前已有約500家企業排隊上市。市場消息指,中國中化旗下農藥化工巨擘先正達集團(Syngenta)擬來港上市,集資額或達100億美元(約780億港元)。計劃一旦落實,勢將成為香港今年新股「集資王」,亦是繼2019年阿里巴巴(9988)後集資規模最大的新股,並有望成為本港歷來第六大集資額新股。香港今年相當大機會可以蟬聯全球IPO首位。
消息指,先正達計劃最早6月以保密方式向聯交所提交上市申請,目標下半年在港掛牌,並已選定中金公司和高盛擔任上市主承銷商,同時聘請美銀、中信証券和瑞銀參與。上市具體時間則取決於市場狀況。德國《商報》(Handelsblatt)引述消息人士指,預期先正達集團估值達500億美元(約3,900億港元)。
業務遍及逾90個國家
先正達總部位於瑞士,2017年被中國化工收購(2021年中國化工與中化集團重組合併,新央企名為中國中化),目前業務遍及全球逾90個國家,業務範圍涵蓋農藥、種子與化肥等領域,擁有逾5.6萬名員工。先正達曾於2021年申請在上海掛牌,但其後撤回申請,理由是市場波動大。事實上,今年以來香港IPO市場持續興旺,延續2025年集資額全球排名第一位的強勁勢頭。德勤指出,上季港交所(0388)已迎來40隻新股,按年增加1.7倍;合共集資1,099億元,大升逾5倍,集資額繼續全球排名第一位。
展望後市,德勤表示,在中東地緣局勢下,全球資金轉向亞洲市場作出長期結構性多元化布局,鞏固香港作為內地標誌性科技與AI企業首選融資引擎的地位,為追求可持續回報的投資者提供極具吸引力的價值。預期今年共有160隻新股在港上市,集資額至少3,000億元,集資額有望排名全球首三位。
其他新股方面,內地家用醫療器械公司可孚醫療(1187)昨日掛牌,全日走勢反覆。盤中一度高見41元,較招股價39.33元,升1.67元或4.25%,惟其後掉頭向下,最終收報38.9元,跌0.43元或1.09%。一手100股賬面蝕43元。
樂動機器人超購6725倍
此外,視覺感知產品及割草機械人生產商樂動機器人(1236)昨日中午截飛。消息指,公開發售初步錄超額認購6,725倍,僅次周二(5日)掛牌的「超購王」天星醫療(1609)超購7,822倍。初步料吸引30萬人入飛,認購人數與天星醫療相若。
樂動將於下周一(11日)上市。聯席保薦人包括海通國際及國泰君安國際。