港鐵發188億綠債 規模創紀錄
港鐵公司（0066）昨宣布，成功為逾188億港元企業綠色債券定價，創下多項市場紀錄，今次是公司首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行。債券分為5年期、10年期及30年期，各年期發行規模分別打破同年期債券在港元市場的紀錄。
港鐵是次發行債券，獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級，反映其信貸質素的高度認可。其中，逾83億港元5年期債券、75億港元10年期債券及30億港元30年期債券，票息分別為2.88厘、3.3厘及4厘。
是次發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目，包括未來香港大型鐵路基建的擴建與優化。港鐵此前曾發行未上市的港元票據，但並非通過公開方式發售。
超額認購逾2倍
市場反應方面，是次交易獲來自不同類型機構投資者踴躍認購，債券最高合計認購金額高達逾600億元，超額認購逾2倍，反映港元市場對優質發行人，以及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性。其中，30年期債券特別受長線機構投資者追捧，包括退休基金管理人，透過相關退休基金投資產品，讓本地市民參與及支持香港基建發展。
港鐵公司行政總裁楊美珍昨表示，是次發行企業綠色債券，是公司近年看準在利好市場情況下透過資本市場，為建設未來香港的大型鐵路基建所作的長遠融資安排的部署。充足的財務靈活性配合公司一貫審慎理財和嚴謹的項目管理，穩定有序擴展鐵路網絡，為香港打造更緊密連繫、低碳的公共交通服務，並同時為公司締造業務新增長點，為股東及各持份者創造價值。
瑞銀全球投資銀行部大中華區債券資本市場業務負責人盧嘉雯指出，港元公募債券發行量在過去幾年持續增長，由2024年約500億元，增至2025年約700億元，2026年至今已超過600億元發行量。參與投資者數量提升，投資者類別逐步拓寬，得到來自亞洲與全球其他地方投資者的關注與支持。
