藥明康德獲調高每股盈測
美銀證券發表報告指，藥明康德（2359） 早前舉行投資者日，公司於腫瘤藥研發領域自2021年以來在整體活躍客戶市場份額保持在33%。上半年臨床前新訂單價值按年增14.5%。
該行表示，將其2026年至2027年收入預測分別上調0.2%及0.3%，並因研發項目價值提升及生產效率改善調高毛利率預測，相應將每股盈利預測上調0.4%及0.8%，目標價從123元升至130.7元，重申「買入」評級。
美國將於10月1日起對進口品牌藥及專利藥徵收100%關稅，摩根大通稱，藥明康德正擴充其美國產能，以滿足客戶對本地化生產需求，料受直接影響較低。
被摩通列為CXO首選股
該行認為，藥明康德是中國內地收入規模最大的藥醫研發外包企業（CXO），看好其業務基本面，維持「增持」評級，目標價138元，並將其列為內地CXO行業首選股。
個股分析－美銀/摩通
