新股登場/順豐H股成功掛牌 王衛:意義重大
順豐(06936)昨在港交所(00388)掛牌,創辦人王衛出席上市儀式並致辭。王衛表示,順豐在香港上市意義重大,將會依託香港平台,更好地發展國際市場。他強調,順豐在過去7年面臨諸多困難,相信團隊有能力迎接任何挑戰。順豐上市首日一度錄得較大升幅,最高見35.5元,收市報34.3元,與發售價相同,賬面無升跌,成交總額17.9億元。券商相信,未來將會有更多內地龍頭企業來港上市,隨着新股市場回暖,今年新股總集資額將會勝預期。\大公報記者 蔣去悄
「順豐已經營31年,集團7年前在A股上市,這7年裏我們面對過很多困難。」王衛表示,團隊有能力接受任何挑戰,有豐富的經驗去面對許多難以預控的因素,指近幾年的業績可作檢驗。他並指出,順豐是有社會責任、有擔當、有信仰的企業,所以不斷以平衡可持續經營理念,貫徹至客戶、員工和投資者的利益。
引入10名基石投資者
順豐在今年6月底再度遞交招股書,並在11月通過聆訊。最終定價34.3元,發售股份數目達1.7億股,集資總額為58.3億元,除去預計應付上市費用後的集資淨額為56.6億元,較10月市場傳聞的20億美元(約156億元)集資目標減少62.6%。
是次上市,順豐引入10名基石投資者,包括橡樹資本、摩根士丹利國際、中國太保、睿郡資產管理、信和置業(00083)旗下惠漢有限公司、小米旗下Green Better等,共獲分配4640.8萬股,佔基礎發行規模的27.3%,認購金額達2.05億美元(約15.92億元),禁售期將於明年5月26日屆滿。
今年新股市場見好轉,此前已有多隻超50億集資額新股掛牌,其中美的集團(00300)集資超300億元,成為繼2021年快手(01024)上市以來的最大宗新股,另外華潤飲料(02460)和地平線機器人(09660)在10月完成上市,計及超額配股權後,分別錄得集資總額約57.73億元和60.87億元。
順豐是次上市募集資金58.3億元。此外,截至12月22日,尚有15%超額配股權可供行使,若悉數行使,將額外發行最多2550萬股,額外募資最多8.75億元,令集資總額達到67億元,仍有望超過地平線機器人成為年內第二大新股。
輝立料今年IPO金額勝預期
輝立證券董事黃瑋傑認為,本港新股市場結構發生變化,更多內地龍頭企業受到中國證監會等發布的政策措施支持來港上市,加上港交所優化A股公司上市審批時間,令更多大市值企業選擇香港,吸引投資者關注,儘管新股市場前景仍要關注地緣政治、內地經濟復甦等因素,但考慮到新股市場近期回暖,相信今年總集資額將會勝預期。