首發公募離岸人債 港鐵完成籌資45億
全球企業發行同年期規模最大
香港作為亞洲債券發行樞紐，離岸人民幣債券（俗稱點心債）發行持續增加。港鐵公司（0066）首度發行總值45億元公募離岸人民幣綠色債券，是全球同類型人民幣債券中規模最大，獲主權基金、銀行等本地及海外機構投資者支持，錄得超額認購3.4倍。業界認為，將有助鞏固香港作為全球主要離岸人民幣中心的領導地位。
港鐵表示，昨日完成公募離岸人民幣綠色債券定價，涉及30億元人民幣10年期，以及15億元人民幣30年期債券，票面息率分別為2.75厘及3.05厘，每半年派息1次。最終認購額逾199億元人民幣。最終定價息率較初步指引低35個基點。
今次發行的10年期債券，是全球企業至今已發行同年期中規模最大，而30年期債券則是企業在離岸人民幣債市公開發行中年期最長。
為未來融資創造條件
港鐵公司財務總監樊米高表示，是次發債標誌港鐵初次發行公募離岸人民幣債券里程碑，亦為未來融資活動創造條件，展示有效融資策略，積極以多元化資金渠道和投資者基礎支持公司可持續發展。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬指出，今年首8個月，離岸人民幣債券發行按年增長近一成，儘管最近數周資本巿場發債十分活躍，港鐵發債仍吸引不少投資者參與，顯示巿場對是次長年期離岸人民幣債券的需求和未來增長潛力。
滙豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌稱，港鐵所發行的30年期債券為企業在離岸人民幣債券市場發行最長年期的公募債券，有助鞏固香港作為全球主要離岸人民幣中心領導地位。此外，投資者認購反應熱烈，亦有助支持離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。
另一方面，廣東省政府首次在香港發行總值50億元離岸人民幣地方政府債券，包括2年期20億元、3年期15億元和5年期15億元，其中5年期為綠債，定價利率分別為2.08厘、2.13厘和2.23厘。簿記定價峰值訂單規模達571.77億元，訂單倍數高達11.4倍。
廣東在港發債深化跨境合作
是次募集資金將投向廣州南沙區重大基礎設施、中山市市政與產業園區基礎設施和東莞市合格綠色項目等。中國銀行（3988）擔任聯席主承銷商兼聯席賬簿行、結算交割行。中銀香港（2388）副總裁王化斌稱，廣東省政府在港發行人民幣地方政府債券，是進一步深化跨境金融合作的新舉措。
此外，熊貓債發行亦愈趨活躍。建行（亞洲）公布，周一（9日）在中國銀行間債券市場成功完成發行其首筆在岸人民幣債券（債券通）（熊貓債），首期發行金額30億元，年期3年，經由聯合資信評估股份評定發行人主體信用等級及本期債券信用評級為「AAA」，是次交易所得款項作為一般公司用途及人民幣業務活動和發展。是次認購2.1倍，發行利率2.05厘，為商業銀行類熊貓債發行利率新低。
