東亞人債每散戶可獲一手
東亞銀行(00023)旗下東亞中國昨日公布人民幣債券的認購結果。於認購期內,東亞共接獲超過2.4萬份零售投資者的申請,零售及機構投資者認購債券的金額逾63億元人民幣(下同)。東亞將用盡早前獲批發行人債的額度,發行總值40億元的人債,其中28億元將分配予零售部分,散戶認購可獲一人一手。
70%分配予零售投資者
是次東亞發行40億元的人債,但只接獲逾63億元的認購,即超額認購不足一倍。相較於早前發行的人債動輒錄得逾一至兩倍的超額認購,反應明顯未如熱烈。事實上,東亞人債自開售以來,一直被傳因銷售程序過於繁複,而影響銷情。
東亞原計劃向零售及機構投資者發行總金額不少於10億元人民幣債券,是次決定將早前所批准的本金總額40億元的債券額度作全數發行。所有零售投資者均獲分配債券,合共約28億元,約佔總發行量40億元的70%;餘下約12億元債券之發行量將分配予機構投資者。
東亞銀行主席兼行政總裁、東亞中國董事長李國寶表示,很高興東亞中國人民幣債券廣受市場歡迎,儘管目前投資環境未算十分熾熱,同時業內也要面對有關投資產品銷售程序之監管要求的進一步提高,東亞中國對於仍能取得如此理想的認購結果感到十分欣喜。
反應未如預期熱烈
他感謝零售投資者對整個認購過程的理解、其所給予的寶貴時間和配合,為回饋對他們的支持,東亞中國決定將總發行量人民幣40億元債券中約70%分配予零售投資者。
本次債券的發行日為2009年7月23日,到期日為2011年7月23日。債券面額為10000元,並含年息2.80%。利息由2010年1月23日起每年1月23日及7月23日每6個月結束時支付,直至到期日為止。