中銀前三季純利增35.6%
圖：中銀香港截至去年9月底止九個月業績，純利達到94.74億元
□中銀香港（02388）昨宣布，截至去年9月底止九個月業績，純利同比增加逾三成半，達到94.74億元。另外，中銀香港亦計劃發行10年期美元後償票據，集資所得將用於提早償還全部或部分25億美元（約195億港元）後償貸款。外電則引述消息人士指，今次集資規模可能達到15億美元（約117億港元）。\本報記者 馮慧欣
截至去年9月底止9個月，中銀香港淨利息收入按年倒退11%至123.79億元，但期內淨減值準備大跌99.6%，由58.7億元降至2100萬元，加上投資物業出售及公平值調整淨收益大升166.5%至12.66億元，出售及重估物業、廠房及設備淨收益2400萬元，故令期內純利上升35.56%至94.74億元。
淨利息收入按年跌11%
期內，中銀香港的淨服務費及佣金收入升18.5%至50.43億元，而淨交易性收入減少20.95%至13.13億元。截至去年9月底止9個月，經營支出上升48.6%至91.65億元，當中包括雷曼兄弟相關產品費用32.42億元，主要是與去年7月22日公布的雷曼兄弟迷你債券回購安排有關。於09年9月30日，該行的減值客戶貸款總額為7.94億元，佔總客戶貸款比率由08年12月底的0.29%減至09年9月底的0.16%。
於09年9月底，中銀香港的資本充足率為16.22%，而核心資本比率為11.44%，較08年12月底的16.17%及10.86%，均有所提升。至於去年9月底的流動資金比率則為40.01%，較08年9月底的42.02%為低。
與此同時，中銀香港建議向專業及機構投資者發行於2020年到期的後償票據，該等票據以美元計值，期限為10年。後償票據將不會於香港或美國作公開發售。後償票據擬於其有效期內按固定利率計息，至於票據息率將於定價確定時釐定。
還款後不影響資本狀況
中銀香港擬通過建議發行集資以提早償還全部或部分後償貸款，而截至昨日（2月3日），該行的後償貸款的未償還金額為25億美元。由於後償票據將列作中銀香港的二級資本，故使用建議發行的所得款項淨額償還後償貸款，不會影響中銀香港的資本狀況。
中銀香港相信，是次建議發行亦將建立新的市場基準，以使中銀香港能夠將債務市場作為其未來增長及發展的又一資金來源。由於建議發行將面向全球機構投資者，相信此舉將有助增加其融資渠道及提升其國際形象。該行已委任中銀國際、德意志銀行及瑞士銀行為建議發行的牽頭經辦人。現建議中銀香港與牽頭經辦人於後償票據定價確定後訂立購買協議。
評級機構標普，給予這批擬發行的十年期次級票據「BBB+」評級，標普指這批無擔保的的定息票據，可以提升中銀香港的資本水平，以應付監管機構的額外資本要求。另一間評級機構穆迪，亦給予這批次級票據「A1」評級，展望為穩定。
另外，中銀香港昨日亦宣布，集團風險總監張祐成，因任期屆滿，將於3月1日起，卸任集團內的所有職位，而集團現任副風險總監李久仲，將會升任為新的風險總監，負責集團的各類風險管理工作。
