張學良自嘆「混得都不值10萬元」
圖：1936年12月9日蔣介石致函陝西省主席邵力子，讓其給大公報放消息，欲以蔣鼎文取代張學良的「西北剿總」職務
自1935年5月始，蔣介石將東北軍陸續調入西北。準備聯手楊虎城的17路軍圍剿消滅紅軍。張、楊兩位將軍的人生軌跡開始交會。楊瀚說，「誰也沒有想到，結交楊虎城，竟然在短短一年裡，改變了張少帥多年來存在並堅守的價值取向，走上了聯共逼蔣抗日的道路。」
從此不提法西斯問題
東北軍進入陝西之初，受到楊虎城友好的接待和安置。而如何爭取張學良？楊虎城處心積慮頗費了一番心思。他多次主動探訪張學良，交談中有意表露出自己對打內戰的厭煩和對不能參加抗日的苦惱。開始時，張態度依舊，沒有更多的表示。一次，楊去張宅，有意識地談了國內的政治形勢。楊回來後對秘書說：「很糟糕！張贊成法西斯，同我正相反。」後來張與楊又一次談到法西斯問題，張問楊：「這個辦法在中國行得通行不通？」楊說：「人家搞法西斯（指德、意、日）對外擴張；咱們搞法西斯（指蔣）對外（指日本）投降，他（指蔣）當小皇帝，我們當亡國奴，你看行得通嗎？」張聽後一言未答，從此再也不提法西斯的問題了。
1935年9月，東北軍110師被紅15軍團消滅。戰前，楊虎城看到張學良的作戰命令。他認為張的安排不當，就好心去見張，勸他慎重，不要進攻，結果張聽不進去。楊回來對人說：「他是不碰釘子不會回頭的，還是少年氣盛，等碰回來再說吧。」
從1935年9月到11月下旬，在不到三個月裡，東北軍就被紅軍消滅了近三個整師，其中兩個師長陣亡。當109師被殲，師長牛元峰陣亡時，張學良和楊虎城都在南京參加國民黨的第五次全國代表大會。蔣介石對東北軍「剿共」的損失不但不予補充，反而趁機撤銷了兩個被殲師的番號，對張申請為陣亡師長每人發放10萬元的撫恤也置之不理時。張氣得大叫：「我張某人混得都不值10萬塊錢了！」此時，張才覺悟到蔣介石將他推到「剿共」前線的用意，用他的話「這叫一斧兩砍」，一砍共產黨，二砍東北軍。這時他情緒沮喪到了極點。
先在抗日問題達共識
此時楊虎城對張學良表示出極大的同情與關懷，再次勸說張不要跟蔣盲目走下去，應該走自己的抗日之路。這樣接觸多了，張就把心中的苦悶，對蔣介石的不滿向楊述說。兩人的關係拉近了，逐漸發展到政治上可以相互談心。但張對反蔣心存顧忌，開始討論的問題只局限在如何實現抗日上，張楊兩人先是在共同抗日問題上達成共識。
就在國民黨「五大」閉幕的當晚，楊虎城再次拜訪張學良，第二天張學良即赴上海，秘密會見了尚被關在監獄裡的與共產黨有密切來往的杜重遠、抗聯領袖李杜將軍、以及孫夫人宋慶齡。從上海回到西安後，他迅速開始了尋找共產黨的行動。1935年12月9日，北京爆發了愛國抗日的學生運動，他不僅重用學生運動中東北大學學生代表宋黎，還解救了被逮捕的學生。接着，通過被紅軍俘虜的東北軍團長高福源見到了中共代表李克農，進而與周恩來在延安城會面，並秘密達成停止內戰、聯合逼蔣抗日的共識。在短時間裡完成了東北軍、17路軍、紅軍三方合作，這時是1936年5月。
