新華人壽擬A+H上市
圖:海隆昨掛牌。海隆主席張軍(左二)、港交所上市委員會委員李繼昌(左三)出席了上市儀式
新股未受近日股市波動影響,繼續蜂擁而至。消息指出,最少有三隻大型新股趕在上半年上市,合共集資額超過500億元,其中集資額最大的為內地新華人壽保險。消息人士透露,新華人壽計劃在上海及香港兩地A+H上市,集資30億至40億美元(約234億至312億港元),若成功上市,便成為本港今年以來集資規模最大的首次公開募股(IPO)。
本報記者 陳萍花
據市場消息表示,新華人壽保險上周已就上市計劃向中國保監會提出申請,可能最快在5月底前,向港交所(00388)遞交上市申請。新華人壽已聘請瑞士銀行,安排其規模最多40億美元的滬港兩地雙重上市事宜。
有望膺今年最大IPO
據內地保監會資料顯示,新華保險2010年承保保費為138億美元(約1076.4億港元),2005年至2010年複合年保費成長率為40%。截至2010年12月,該公司在內地人壽保險市場的佔有率為8.9%。按保費衡量,新華保險是內地第三大人壽保險公司。
新華人壽成立於1996年,總資產超過3000億元人民幣。公司現時最大股東為中央匯金公司,其餘股東包括蘇黎世金融及寶鋼集團等國內外企業。
趕在上半年上市的三大新股,除了新華人壽之外,還有三一重工和哈薩克銅業(Kazakhmys PLC)。市場消息透露,三一重工在香港的IPO將於第二季完成,計劃募集20至30億美元(約156億至234億港元),並將由美銀美林、花旗和中信資本負責安排是次發行。
而現時在倫敦上市的哈薩克銅業,亦計劃趕於上半年在港作第二上市,將於下月接受上市聆訊,集資額為5億至6億美元(約39億至46.8億港元),安排行為中金及花旗。
海隆首日每手賺130元
至於昨日首日掛牌的海隆(01623),全日收報2.73元,較招股定價2.6元上升0.13元或5%,最高報2.97元,最低見2.6元,成交2.24億股,涉及金額6.27億元。不計手續費,每手1000股賺130元。
海隆主席張軍昨在上市儀式後表示,現時市況轉好,因此重啟上市。他預料,隨着全球經濟復蘇,對能源的需求及油價上升,有利業務發展,將擴展現有的業務。
泰凌再挫近8%後反彈
首日掛牌即成為今年「潛水王」的泰凌(01011),昨日股價如坐過山車,曾低見3.52元,再跌7.9%,與招股價4.54元相比,累計跌22.5%。不過,該股昨早約11時30分反彈,全日收報3.8元,最後僅微跌0.52%。
該公司昨日下午2時40分罕有地發出通告,為股價異動作出澄清,指已知悉其股份價格下跌,惟不知悉導致價格下跌的任何原因。消息指出,該公司主動發出澄清聲明,並非應任何監管機構的要求而作出,管理層主要為免投資者有誤解,而才作出澄清聲明,公司業務本身並沒有問題。
此外,第二天招股的遠大中國(02789),孖展認購仍未熱烈,據7家券商累計為遠大借出8850萬元孖展額,相當於公開發售未足額認購。不過有券商預料,以該公司掛牌後表現會不俗。