嘉能可英港上市籌871億
圖：嘉能可計劃在香港和英國兩地上市，集資最多858億港元\彭博社
全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）上市再有進展。外電引述銷售文件指出，嘉能可計劃於倫敦及香港兩地進行首次公開發行（IPO），若計及10%的超額配售部分在內，最高集資額可達121億美元（約合871億港元）。據悉，該公司將於5月4日路演，並確定發行價區間，5月19日定價，5月24日在倫敦掛牌。花旗、瑞信及摩根士丹利將負責安排嘉能可的上市工作。
銷售文件指出，嘉能可計劃上市集資90億至110億美元（約702至858億港元），其中倫敦第一上市集資最多達88億美元（約合686.4億港元），而香港最多籌資22億美元（約合171.6億港元）。嘉能可預期IPO發行股份佔總股本的15%至20%。在本港的公開發售規模，介乎總集資規模的2.5%-10%，有10%超額配股權。
銷售文件又稱，是次IPO集資所得的50億美元（約390億港元）將用於未來三年的資本開支，22億美元（約171.6億港元）用於提高Kazzinc金礦的股權。
思佰益首日潛水近1%
此外，外電引述消息人士表示，中國市值最大的券商中信證券通過發行H股的建議。市傳將在香港發行最多10%的股份，料將於香港籌資約22億美元。有消息稱，中信證券可能聘請中銀國際、建銀國際證券和中信證券國際，擔當香港售股承銷商。若成功發行，或將成為首家在香港和上海同時上市的中國內地券商。
另邊廂，思佰益（06488）首日掛牌，每份HDR全日收報79.5元，較招股定價80.23元下跌0.91%。成交125萬份HDR，成交金額為1億元。不計手續費，一手50份蝕36.5元。該公司行政總裁北尾吉孝於上市儀式後表示，對股價表現滿意。被問及是否擔心日本核危機對公司造成影響時，他回應，因為公司主要投資金融業，且是投資海外，故並不擔心。
匯賢公開發售未足額
正在招股的新股市場方面，匯賢房託（87001）進入第四天招股，券商累計為匯賢借出孖展6.017億元人民幣，相當於公開發售未足額，與前幾天相若。有券商表示，部分客戶為避免抽中太多單位，已經轉往用現金認購，且這個趨勢仍在持續。
市場消息透露，海隆控股（01623）已於昨天截止公開發售。據悉，公開發售獲得3倍超額認購，凍結資金逾5億元。
另悉，泰凌（01011）招股價擬以每股4.54元定價，集資規模16.21億元。該公司招股範圍介乎4.54元至6元。消息稱，泰凌以下限定價，希望給予投資者「水位」。消息又稱，泰凌配售錄得2至3倍超額認購，公開發售獲得約5倍超購。
