龍年首新股必瘦站今認購


  圖:必瘦站去年曾籌備上市。右起:必瘦站財務總監蘇顯龍、主席兼行政總裁歐陽江、中國光大融資董事總經理兼資本市場部主管余劍豪當日在記者會上\資料圖片

  □去年趕不及上市的新股,在龍年市況好轉後搶飲「頭啖湯」,纖體美容中心必瘦站(01830)成功搶閘,將於今日招股,壓過計劃在周四派表的海潤影視,成為龍年第一新股。另外,市場消息披露,中石化集團擬分拆旗下油田工程服務來港掛牌,上市計劃擬於三月啟動,集資100億元,或是今年重磅新股之一。\本報記者 劉靜遠

  新股市場回暖,據悉,耀才、信誠、輝立三家券商,分別準備了140億、140億和100億元「銀彈」用於近期新股孖展認購。耀才證券總經理陳啟峰認為,近期眾新股知名度不高,反應未必熱烈。但不排除市況穩定後,市場有一定資金套現後重新投資於新股。他又認為,期指結算完以後,港股能否企穩二萬點以上仍有變數,而新股中具消費概念的股份抗跌力會較強。

  市場消息指出,必瘦站招股價定於0.88元,集資額較首次招股時最多減半至2.2億元。而上次該公司計劃以0.88元每股定價招股時,每手股數為4000股,入場費約3555.48元。該股將於今日至2月3日招股,2月10日掛牌,打響龍年新股頭炮。消息透露,該股國際配售部分已獲超額認購1倍。

  陽光油砂下周四招股

  龍年首隻在港上市的海外公司,可能是加拿大陽光油砂集團。據悉,加拿大阿爾伯塔省油砂礦區開發商陽光油砂,將於下周開始路演,下周四(2月9日)招股,2月21日掛牌。本次上市安排行為中銀、摩根士丹利及德銀,集資額介乎39億至54.6億元,較去年市傳的10億美元(約78億港元)縮減最多達一半。

  內地糕點連鎖集團克莉絲汀,亦計劃在春節後來港上市,市傳集資額介乎3.9億元至4.68億元。據其承銷商法巴評估,集團合理價值介乎2.35至3.59億美元(18.33億至28億港元),2012年度預測市盈率11.1至16.9倍。法巴認為,隨南京及杭州新設施建成及收購,預計集團2010至2013年收入年均複合增長率15%,同期盈利年均複合增長率22%。

  中石化油田冀3月上市

  另外,據路透社旗下IFR消息披露,原本計劃去年來港上市集資的山東鋼品生產商西王特鋼,已啟動上市程序,是次擬發行5億股,其中80%是新股,20%是銷售股份,集資1億至1.5億美元(約7.8億至11.7億元),主要用於擴充產能。初步擬定2月6日起路演,2月17日定價,23日掛牌。摩根大通為獨家保薦人及獨家全球協調人,主承銷商尚有建銀國際和花旗。

  市場傳出有多隻大型新股計劃啟動上市程序,除海通擬在3月捲土重來,中信集團,光大銀行,三一重工亦有意爭取今年來港上市之外,市傳中石化(00386)母公司中石化集團,分拆旗下中石化油田工程服務來港上市,可能是今年上市的其中一隻重磅新股。

  據悉,該公司集資目標暫定為100億元,由中金擔任上市顧問兼保薦人,3月啟動上市工作,挑選承銷團,預計6至7月可遞交A1表格,10月開始正式招股程序,招徠投資者。

  中石化管理層認為,中石化油田服務業務規模較中海油服務業至少高出3倍。