華泰今招股5009元入場
圖：華泰六八八六財務總監舒本娥（左起）、董事長吳萬善、副總裁兼董事會秘書姜健、華泰聯合總裁劉曉丹
□2015年的新股市場，是屬於金融機構的。繼四月份的廣發證券（01776）後，內地第四大證券商華泰證券（HTSC）（06886），亦已登陸本港，今天（19日）起至本周五（22日）招股，入場費約為5009.98元。集資額347.2億元，將成為今年新股的「集資王」，招股價20.68元至24.8元，較A股有27%至39%的折讓。華泰董事長吳萬善表示，公司將首先重點發展香港業務，為進軍國際市場打好基礎。/大公報記者 徐寶文
華泰是次計劃發行14億股H股，其中5%為公開發售，每股作價20.68元至24.8元，每手入場費約為5009.98元，集資最多347.2億元，超越「行家」廣發證券的320億元，登上今年新股「集資王」的寶座。該股將於今日（19日）開始，至本周五（22日）中午接受認購，6月1日正式上市，華泰金融、摩根大通及瑞銀為聯席保薦人。按照華泰昨日A股收市價（601688.SH）27.31元人民幣（折合約34.14港元）計算，招股價20.68元至24.8元具有27%至39%的折讓，不過與此前廣發證券的約50%相比，折讓則較小。
先立足香港再進軍國際
華泰招股上市這一件盛事，當然吸引到大批投資者。華泰今次的基礎投資者團隊，可謂陣容強勁、星光熠熠。據招股書披露，共有13個基礎投資者，合共認購19億美元（約148.2億港元），佔是次全球發售的約42.68%至51.19%，其中包括工行、平安、信達旗下基金、騰訊（00700）創辦人馬化騰持有的投資公司Advance Data等（詳情見配表）。
華泰是次集資所得的約60%，將用作發展資本中介業務，而據招股書顯示，截至今年3月底，華泰的融資融券結餘為958.401億元人民幣，排行市場第二；約10%作拓展其他金融產品；約10%用於向華泰紫金及華泰資產管理提供額外資金，以拓展華泰之資產管理及私募股權管理業務；約10%作一般營運資金；約10%用於拓展海外業務。吳萬善表示，華泰將首先把香港業務發展好，以打好基礎進軍國際市場。
中文名稱華泰六八八六
值得一提的是，華泰的中文名稱為「華泰六八八六」，而不是「華泰證券」。原因是華泰在向香港公司註冊處申請以「華泰證券股份有限公司」作為中文名稱時，被回覆指名稱與另一間獨立公司：「華泰證券有限公司」「太過相似」，故最終以「HTSC」或「華泰六八八六股份有限公司」作為公司的名稱。
另一方面，昨日截孖展的瀝青混合料設備製造商德基科技（01301），累積獲得逾23億元的孖展認購，超購近63倍，將於5月27日掛牌上市。
