福耀高偉上市籌85億
圖:左起:福耀玻璃執行董事兼聯席公司秘書兼董事局秘書陳向明、執行董事兼董事長曹德旺、副總經理陳繼程、財務總監左敏
隨?長和(00001)昨日正式上市,及長地於日前遞交上市申請後,新股市場再次成為市場焦點。內地汽車玻璃生產商福耀玻璃(03606)及韓國移動設備相機模組生產商高偉電子(01415),亦趁勢來港上市,兩股合共「吸金」逾85億元,將一同於本月底掛牌。
福耀玻璃共發行約4.40億股H股股份,每股作價14.8元至16.8元(較A股昨日收市價15.73元人民幣折讓14.29%至24.49%),每手入場費約6787.72元,集資最多73.87億元,今日(19日)起至下周二(24日)中午接受認購,3月31日正式上市。該股集資所得的約35%將用作建設位於美國俄亥俄州、設計年產能1210萬平方米的汽車玻璃生產線;約30%用作建設位於俄羅斯、年產能45萬噸的汽車級浮法玻璃生產線;約15%用作建設位於俄羅斯卡盧加、設計年產能1210萬平方米的汽車玻璃生產線;約10%補充流動資金;餘下的10%則作償還銀行貸款。
至於主要向Apple、LG及Samsung出售相機模組的高偉電子,計劃發行2.08億股,招股價為4元至5.75元,每手入場費約5807.94元,集資最多11.96億元,招股日期及上市日均與福耀玻璃一樣。高偉電子集資所得的約66%將作生產產能投資;約13%作提升生產高端相機模組的現有生產線;約12%作償還銀行貸款;餘下的9%則作一般營運資金。