世紀供股/新世界建議「1股供11股」集資249億
新世界發展（00017）公布大規模資本重組計劃，擬透過「1供11」方式供股，集資約249億元，供股價每股0.90元，較停牌前收市價4.87元折讓81.5%。集團同時尋求重整約820億元銀行貸款，其中約82億元將提前償還，其餘約738億元的還款期限延長兩年，以紓緩短期償債及再融資壓力。
新世界主席鄭家純表示，全面資本重新整合計劃為鞏固新世界財務重要一步。周大福企業承諾悉數認購其供股配額，並提供進一步包銷支持。新世界同時承諾，未來三年內不會再進行供股。\大公報記者 麥晉瑋
根據公告，新世界建議每持有1股現有股份可認購11股供股股份，發行約276.83億股新股，供股完成後，已發行股份將由約25.17億股大幅增加至約302億股。供股所得款項總額約249億元，扣除相關成本及開支後，估計淨額約241億元。供股價0.90元較最後交易日收市價4.87元折讓約81.5%。
集團計劃將集資淨額約34%，即82億元，用於提前償還目標銀行貸款；約36%，即87億元，用於償還優先票據、銀行貸款及利息，以及永續證券的遞延分派；其餘約30%，即72億元，則用於為發展項目提供資金，加快項目推進。
除了供股，另一項重組重點是涉及820億元的境外銀行貸款。相關貸款原定於2027年3月至2029年12月期間到期。集團將利用供股所得款項提前償還其中10%本金，其餘90%貸款的最終到期日則分別延長兩年，貸款定價及擔保安排不會有重大變動。
鄭家純表示：「本次建議全面資本重新整合計劃，為鞏固新世界財務基礎的重要一步。透過結合股本集資與延長債務到期日，旨在讓業務具備更大靈活性，以有序方式實現資產價值。周大福企業承諾悉數認購其供股配額，並提供進一步包銷支持，彰顯其對新世界發展長遠前景的信心。」周大福企業發言人回覆傳媒查詢時表示，今次供股安排時機成熟，亦能讓合資格股東平等參與新世界的復甦及增長機遇。另外，周大福企業支持新世界未來在財務表現及流動資金狀況合適時恢復派息。
新世界供股由周大福企業及滙豐銀行擔任聯席牽頭包銷商，星展銀行亦會參，意味着大股東將「真金白銀」出資，計及其持股量及包銷，估計最多約187億元。完成供股後，淨負債率可降20個百分點至約48%；財務狀況亦將大幅改善，目標2031年底前，減債最多400億至500億元。
三年內將不再進行供股
新世界行政總裁黃少媚在網上簡報會中表示，相信供股引入的新資金，加上銀行債務延長還款期限，可有效紓緩現金流壓力，為公司爭取更充裕時間及空間有序減債。黃少媚表示，供股安排希望為公司籌集到足夠資金之餘，亦為股東提供彈性選擇，大股東承擔包銷責任，絕非要攤薄或剝削小股東。新世界首席財務總監劉富強指出，在今次供股完成後，三年內將不再進行供股。
