長鑫招股價8.66元 籌579億膺A股第五大IPO
【大公報訊】長鑫科技公布，首次公開發行股票並在上海科創板上市，每股發行價為8.66元（人民幣，下同）。按本次初始發行股份66.88億股估算，集資金額將達到579億元，若行使超額配售權，最高募資將達666億元。若以579億元的保守募資來看，長鑫科技超越2020年7月上市的中芯國際，成為A股16年最大IPO，僅次於農業銀行、中國石油、中國神華、建設銀行，位列A股第五。
公告表示，是次定價是綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素後，協商確定的。若本次發行成功，預計募集資金總額約579.19億元。若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金約666.07億元。
周四進行申購
是次實際集資金額遠高於公司此前估計的295億元。發行價每股8.66元，也意味着長鑫科技目前發行市值達到約5792億元。
有業內人士指出，長鑫科技的發行定價是充分考慮了企業當下的實際情況，認為公司估值要隨着企業的成長逐步提升。今年第一季度公司業績亮眼，實現了508億元的營業收入和超263億元的扣非後淨利潤，按年增速高達719%和1993%。公司預計上半年的營收將達到1100億至1200億元，歸母淨利潤在500億至570億元之間。在A股市場，這樣的盈利規模已屬於「第一梯隊」。
長鑫科技將於周四（16日）進行網上和網下申購。此前有市場分析人士預測，長鑫科技的市值有望衝刺2萬億至3萬億元大關，甚至躋身A股市值最高公司的競爭行列。按照3萬億元樂觀預測，長鑫科技首日漲幅有望超過5倍。
