騰訊發雙幣票據籌365億 支持點心債市場發展
【大公報訊】騰訊（00700）宣布發行雙幣種中期票據，包括本金總額24.5億美元票據，以及150億元人民幣票據，總共籌資約365億港元，所得淨額將用於一般企業用途，包括再融資。
今次發行包括17.5億美元2036年到期票據，以及7億美元2046年到期票據，票息分別為5厘及5.6厘。另外，包括110億元人民幣2036年到期票據，以及40億元人民幣2056年到期票據，票息為2.5厘及3.1厘。
擔任聯席全球協調人及票據經辦人的滙豐，其債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，交易反映發行人對香港資本市場深度及流動性的信心，亦為投資者提供離岸市場供應仍相對有限的長年期人民幣債券。他續說，發行人採用雙幣模式，可見在籌募資金方面日趨成熟，積極建立多元化融資來源。
鞏固港離岸人民幣業務樞紐
伍富斌指出，隨着債券通「南向通」擴容，合資格非銀行金融機構可投資離岸人民幣債券，預期將進一步擴闊並深化離岸人民幣投資者基礎，提升二級市場流動性，支持點心債市場持續發展。長遠而言，更多境內長線資金參與，有助完善離岸人民幣收益率曲線，並促進更多元化的產品創新。
同時，交易亦進一步鞏固香港作為領先離岸人民幣業務樞紐的角色，透過高效且受監管的渠道，連接國際資本與日益增長的境內需求。
