中銀助哈國油企發點心債 規模12.5億
【大公報訊】中銀香港（02388）協助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司成功發行離岸人民幣債券（點心債），此為中銀香港首次參與中亞發行人公募債券發行。本次債券是哈薩克斯坦國家石油天然氣公司首次發行點心債，並同步設立了其首筆離岸人民幣中期票據計劃。
該筆債券期限5年，發行規模12.5億人民幣債券，最終定價為3.15%，票息為2.95%，預計獲穆迪「Baa1」評級。債券發行吸引了市場上廣泛地區主流投資者參與，訂單規模達37.8億元人民幣。募集資金將用於發行人的一般公司用途。本次交易透過債務工具中央結算系統（CMU）進行本地結算，進一步促進境外人民幣債券流動性。
此次發債是中銀香港與哈薩克斯坦國家石油天然氣公司在債券業務上的首次攜手，是雙方戰略合作的里程碑，為哈方開拓了離岸人民幣融資新渠道。
中銀香港副總裁王化斌表示，本次債券發行獲得本地及國際投資者的高度認可及踴躍參與，點心債市場正迎來嶄新的發展機遇，吸引更多國際企業參與。展望未來，中銀香港將繼續深化與全球企業的合作，積極推動香港金融市場的創新與繁榮。
