海天味業招股籌95億
再有集資近百億的A股來港上市。內地調味品龍頭海天味業(3288) 昨日至下周一(16日)在港招股。公司擬發行2.6億股H股,6%在港公開發售,每股招股價35元至36.3元,較A股起始折讓逾兩成。集資最多95.6億元,每手100股,入場費3,666.6元。股份預期下周四(19日)掛牌。中金、高盛、摩根士丹利為聯席保薦人。
孖展暫超購164倍
海天味業首日招股反應熱烈。綜合市場資料,暫錄948億元孖展認購,較公開發售起始集資額5.73億元,超購164.4倍。
集團是次在港上市引入8家基石投資者,包括高瓴、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大皇家銀行(RBC)成員公司、源峰基金、瑞銀、博裕資本、紅杉中國及佛山國資委旗下佛山發展,投資總額近6億美元(約46.8億港元)。
海天味業去年收入269億元人民幣,按年升9.5%,純利63.4億元人民幣,升12.8%。