金沙業務前景不明確
星展發表報告指，金沙中國（1928）優勢超越同業，估計集團旗下倫敦人名匯將進一步提升顧客體驗，並促進高檔中場客流增長。而威尼斯人綜藝館翻新工程已經完成，加上早前翻新工程令今年第2季基數效應較低，按目前澳門賭收估算，料集團將可取得更多市場份額。
料下半年表現良好
報告提到，澳門5月黃金周期間表現理想，預計賭收增長加快。而金沙提升酒店設施後，應可於下半年取得良好表現。
該行預計，金沙2025年及2026年收入及盈利年複合增長率10%及27%。考慮到金沙業務前景仍面對一定不確定性，因此以較為保守預測，將其目標價由26.62元下調至22.86元，評級「買入」。
另外，里昂指，維持預測今年澳門整體賭收同比增2%，明年則料增10%。繼續視金沙為首選股之一。
個股分析－星展
