重大交易/長和售巴拿馬等海外港口 料套1480億
長和（00001）昨晚宣布，擬出售和記港口集團之八成權益，但不包括南中國及香港資產，又計劃出售和記港口在巴拿馬港口公司（PPC）之九成股權，而PPC持有的巴拿馬港口之九成股權，買方為美國基金巨頭貝萊德（BlackRock）牽頭的財團（統稱：BlackRock-TiL），長和已與對方達成原則性協議，將獲獨家磋商為期145日。長和估計，交易將為公司帶來超過190億美元（約1480億港元）之現金所得款項。而有關交易有待巴拿馬政府確認收購和出售條款後，才分別進行。長和強調，這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。\大公報記者 李永青
是次收購主要分兩部分︰首先，是收購和記港口持有的巴拿馬港口90%，該公司持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口；第二則是，收購和記港口集團之80%實際權益，但不包括和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。出售資產包括：和記港口在23個國家43個港口，及擁有、營運、發展共199個泊位，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，及其他涉及用於控制和營運有關港口的資產。
根據初步基本條款，按照出售資產之100%企業價值為227.65億美元，及假設淨債務50億美元計算，購買價為142.12億美元，但購買價將參考於完成時之實際淨債務進行調整，並將扣除PPC交易代價之80%，經調整少數股東權益及和記港口集團償還給長和的股東貸款後，預期交易將為集團帶來逾190億美元之現金所得款項。
長和︰與近期政治新聞完全無關
長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示，這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中長和收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合股東的最佳利益。在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款後，預計此交易將為長江和記集團帶來逾190億美元的現金收入，並強調這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。然而，必須指出的是交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，及常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告完成。
貝萊德︰資產極具競爭力
貝萊德旗下全球基礎設施合作夥伴（GIP）主席兼行政總裁Bayo Ogunlesi表示︰「我們與TiL和MSC（地中海航運公司）有着長期合作，十分榮幸能再次聯同他們出價，收購和記港口所持有和營運的若干港口權益。」
他還稱︰「GIP在持有和營運港口方面具備豐富專業知識，聯同我們的合作夥伴，一起專注於共同的願景，讓這些資產繼續成為世界級港口營運商，不但極具競爭力和超卓效率，更以服務客戶為本。」
