亞投行首發40億港元債 超購逾1.25倍
【大公報訊】亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）周三成功發行40億元的三年期高級無抵押定息可持續發展債券，標誌着首次有國際發行人透過公開市場發行港元債券，也是歷來超國家組織（supranational organization）最大宗的單一港元債券發行。
亞投行表示，此次發行的可持續發展債券年利率為3.847%。債券獲得香港及亞太地區投資者踴躍認購，共收到超過25份訂單，最終訂單總額高達90億元。以此計算，超額認購1.25倍。
聯席主承銷商渣打銀行指出，是次發行最高峰時訂單總額超過100億元，投資者基礎多元化，包括中央銀行、銀行、資產管理公司和本地企業等。此外，是次債券定價為銀行同業拆息（HIBOR）掉期利率中間價，加上零基點，是首度有港元公開債券以HIBOR掉期利率中間價作為基準定價，為未來港元債券發行訂立更具參考價值的定價基礎。
CMU結算發行 廣納投資者
亞投行形容今次債券發行具「開創性」，體現了港元債券公開市場向國際發行人打開大門，有助投資者分散投資，同時亦可以幫助亞投行擴大在公開市場的影響力。
亞投行融資主管戴倫（Darren Stipe）表示，港元市場的廣度和成熟度對亞投行等發行人具有很大吸引力。通過選擇以CMU結算的公開發行方式，亞投行能夠接觸更廣泛的投資者，並提升港元債券的流動性。他說，吸引了超過15位新投資者參與此次發行。
渣打金融機構業務全球聯席總裁張曉蕾表示，隨着更多本地及國際發行人有意在港元債券市場尋求另類集資機會，相信港元債券發行人的種類會越趨多元化，進一步強化香港作為國際金融中心的地位。
此次債券交易的聯席主承銷商包括中銀香港、滙豐銀行及渣打銀行。
