傳新世界再抵押300億物業融資
為紓緩流動資金壓力,彭博社引述知情人士報道,新世界發展(0017)提議再將價值38億美元(約296.4億港元)物業作為抵押品,為2027年及以後到期的銀行貸款再融資。
報道指,新世界近日已向銀行發送經修訂的3年期再融資交易初步條款,並請銀行在周五(21日)之前作出反饋意見。新世界未有回應有關報道。
該知情人士表示,針對2025年和2026年到期貸款,新世界提出由25項資產組成的投資組合為貸款再融資的抵押品。其中,包括中環新世界大廈、尖沙咀K11購物藝術館,及香港11 Skies寫字樓等知名物業;此外,上海K11購物藝術中心及深圳K11 ECOAST等中國內地的投資物業亦在抵押品之列。
知情人士稱,對於2027年及以後到期的銀行貸款,K11上海淮海中路項目和普吉瑰麗酒店在抵押品中的13項資產之列,而且大部分資產都未有抵押給其他債務。
在此之前,新世界已提議將價值153億美元(約1,193.4億港元)的25項物業作為貸款再融資的抵押品,為將於今明兩年到期的77億美元貸款進行再融資。至此,新世界提議的抵押品價值總額達191億美元(約1,489.8億港元)。
綜合債務淨額達1238億
根據新世界最新年報顯示,截至2024年6月30日,集團綜合債務淨額1,238億元。
花旗日前發表報告指,市場仍然關注新世界執行再融資及去槓桿計劃。考慮到集團出售資產、發展項目銷售均價等假設因素後,預計其截至今年6月底止2025財年將錄得輕微虧損。
以每股資產淨值折讓擴大至八成計,將新世界目標價由6.85元下調至4元,予「沽售」評級。