國壽上季或錄虧損
招銀國際發表報告指，即使資本市場表現較佳，惟預期中國人壽（2628）去年第4季淨利潤可能受投資市場波動而下跌。
考慮到市況波動，該行將國壽2024年每股盈測下調14%至3.85元（人民幣，下同），而2025年及2026年則調升4%及8%，分別至2.68元及2.81元。
料新業務價值續增
招銀國際稱，預計2024年及2025年國壽新業務價值分別增長19.2%及9.2%，維持予其目標價20港元及「買入」評級。
另外，花旗指，國壽預計在國際財務報告準則下，2024年度淨利潤1,024億元至1,126億元，按年增122%至144%，符合市場預期。
不過，上述數字暗示公司去年第4季或錄虧損22億元至盈利81億元，反映業績表現相較前3季波動。
該行予國壽「買入」評級，目標價17.5港元。
個股分析－招銀國際/花旗
