百威內地銷售壓力大
滙豐研究發表報告指,雖然百威亞太(1876)韓國業務表現穩定,但內地上季銷量壓力大,加速去庫存,同時組合提升速度遜預期,故下調其2024年至2026年純利預測7%至11%。
被大行削目標價
該行指,百威股價自去年第3季以來累跌逾三成,跌幅比同業期內跌14%更深;故此,一旦內地業務好轉,可望帶動股價反彈。
滙豐重申予百威「持有」評級,目標價由9.1元下調12.1%至8元。
另外,花旗將其2024年至2026年核心淨利潤預測分別下調19.7%、18.4%及18.5%。目標價由19.8元降至16.2元,維持「買入」評級。
摩根大通認為,百威估值已跌至吸引水平,自由現金流收益率預測為9.2%,股息率5.8%,相信對股價有支持,維持其「中性」評級,目標價由8.6元降至8.4元。
個股分析-滙豐/花旗/摩通