中遠海控股東回報或改善
中遠海控（1919）發盈喜，料2024年盈利增逾1倍至491億元人民幣。摩根大通發表報告稱，估算其去年第4季賺110億元人民幣，同比增逾5倍，遠勝預期。雖然上季屬傳統淡季，惟集團業績仍然亮眼，主要得益運費上漲，以及農曆新年提前帶動貨物前置需求強勁。
該行認為，供應鏈仍緊張，而美國需求強勁和庫存水平低，中遠海控作為跨太平洋航線上最大班輪公司，故處於良好位置。
摩通予中遠海控「增持」評級，以反映估值吸引，及股東回報有改善潛力，予目標價18元。
股息率達9厘
另外，高盛指出，中遠海控上季純利略勝預期，估計末期息增至1.01元人民幣，輕微上調目標價至11.9元。
該行指，假設集團派息比率維持於50%水平，去年下半年股息率可達9厘，但集裝箱貨運前景呈下跌趨勢，維持「中性」評級。
個股分析－摩通/高盛
