機管局發債545億歷來最大
【大公報訊】香港機場管理局（機管局）昨日完成總值約70億美元（約545億港元）等值的3幣種、9批次債券發行，創下香港發行人最大規模公開債券發行紀錄。此次發行涵蓋港元、人民幣及美元三種貨幣，實現年期及幣種的多元化，反映出市場對機管局財務穩健性及香港金融市場的信心。
港元票據及人民幣票據預計於下周二發行，當中，港元債分4批次發行，從3年期至30年期，規模達185億港元（約24億美元），訂單最高達338億港元以上。離岸人民幣債分2個年期，發行規模達32億元（約4億美元），訂單需求最高達95億元人民幣以上。美元票據則定於下周三發行，分3個年期，發行規模41.5億美元，訂單峰值200億美元。
需求殷切 超購2.7倍
機管局表示，是次為首次同時發行多幣種高級票據，成功吸引主權財富基金、資產管理公司、銀行及保險公司等多類型機構投資者，超額認購達2.7倍。港元及美元票據集資淨額將用作再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資等。
對此，業界普遍表示歡迎。渣打表示，機管局是次發債有助其優化資本結構，並於不同年期和貨幣的債券發行保持多元化的投資者基礎。渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬進一步透露指，過去五年，港元債券市場的總發行量上升55%至2024年達到約2400億元的新高，反映投資者對港元債券的興趣日漸趨升。
同時，中銀香港環球企業金融部副總經理陳明照指出，是次交易獲得眾多本地和海外機構投資者熱烈認購，突顯香港作為國際金融中心的優勢。
滙豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌則強調，30年期港元票據的發行創下里程碑，為其他發行人提供參考基準。
