機管局發債544億 連破香港紀錄
香港文匯報訊 香港機場管理局昨成功為約70億美元（折合約544.6億港元）等值的多年期及多幣種（港元、人民幣及美元）高級票據進行定價，並獲得巿場熱烈追捧，訂單認購額峰值合共超過256億美元，相當於發行額的3.66倍（即超額認購2.66倍）。同時，機管局是次70億美元票據的發行還創下香港債市多個發行紀錄（見表）。
涉及美元港元人民幣票據
這債券發行由3部分組成，其中包括美元41.5億三批次發行（訂單量峰值200億美元）、185億港元（約24億美元）的四批次發行（訂單量峰值約338億港元或43億美元），以及32億元離岸人民幣（約4億美元）的兩批次發行（訂單量峰值約95億元離岸人民幣或13億美元）。
機管局指出，已成功籌集目標融資金額，並將用發行港元票據及美元票據所得款項淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。發行人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資及其他一般企業用途。
林天福：吸引多元化投資者
機管局主席林天福表示，十分高興該票據的發行獲得全球投資者的熱烈反應。機管局旨在透過引入多種貨幣的債券結構以吸引更多元化的投資者群體，同時優化機管局的資本架構以支持機場的持續發展。
於若干先決條件達成後，港元票據及人民幣票據預計於1月14日發行，美元票據預計於1月15日發行，並預期於港交所有限公司上市。該等票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。
瑞銀全球投資銀行部副主席兼亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，機管局這次票據採用多幣種發行，來達到集資目標並取得最大理想的融資成本。這次強勁的市場需求進一步彰顯市場對機管局的信心和支持，以及其在債務資本市場的優越地位。
渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬指出，過去五年，港元債券巿場的總發行量上升55%至2024年達到約2,400億港元的新高，反映投資者對港元債券的興趣日漸趨升。
機管局多幣種票據連創香港債市紀錄
❶ 所有批次合計約70億美元等值，為香港發行人歷來規模最大的公開債券發行；
❷ 185億港元公開發行是歷來最大型的港元公開債券；
❸ 41.5億美元的發行是自2003年以來香港發行人發行的最大規模美元債券發行；
❹ 3年期港元債券是有史以來公開發行港元債券的最大規模；
❺ 30年期港元債券是歷來公開發行港元債券期限最長的債券。
