港IPO續火爆 布魯可孖展超購5723倍
申購金額逾8333億 登新股「凍資榜」三甲
踏入新的一年,香港新股市場表現持續火爆。其中,內地拼搭角色類玩具企業布魯可(0325)昨日截止公開招股。市場消息指,在券商力推孖展認購下,該股認購反應相當火熱。單計券商孖展部分申購額高達8,333.55億元,超額認購5,723.38倍,不計擱置上市的螞蟻集團,暫列本港新股史上「凍資榜」第三位。若連同銀行孖展及現金認購,相信布魯可有機會挑戰諾輝健康(6606)的8,440.6億元,晉身史上第二大「凍資王」。 ●香港文匯報記者 岑健樂
布魯可發行約2,412萬股,其中約10%在香港公開發售,招股價介乎每股55.65至60.35元,集資最多約14.6億元。以每手300股計算,入場費約為18,287.6元,預計於1月10日掛牌上市。
事實上,近期香港新股市場表現持續火熱,多隻新股錄得非常高的超額認購,其中布魯可單計券商孖展的超購倍數,已超越了去年11月掛牌的晶科電子(2551)的5,676.8倍,晉身香港IPO超購倍數第三位,或有望進一步挑戰由藝人郭晉安與其胞姊郭致因創辦,於去年12月掛牌的草姬集團(2593)約6,082.6倍超額認購表現。
全年新股集資額料升最多71%
大行亦對2025年香港IPO市場表現樂觀,德勤中國華南區主管合夥人歐振興早前預計,今年全年香港IPO將有80隻新股掛牌,集資總額1,300億元至1,500億元,按年上升48%至71%,集資額可望重上全球首三位。
至於其他新股方面,內地創新型製藥企業恒瑞醫藥向港交所遞交上市申請,聯席保薦人為摩根士丹利、花旗和華泰國際。
恒瑞醫藥傳申來港上市 籌逾156億
市傳該公司集資至少20億美元(折合約156億港元),擬將集資淨額所得用於公司的研發計劃、在內地及海外市場建設新的生產和研發設施,以及用作營運資金等。
恒瑞醫藥於1970年成立,2000年在上交所主板上市,現專注抗腫瘤、自體免疫疾病及多種疾病領域,擁有17款創新藥,另有90多個自主創新產品正在臨床開發。公司表示,自2019年起連續6年躋身美國《製藥經理人》(Pharm Exec)雜誌評選的全球製藥企業50強榜單。
A股邁威生物 擬再H股掛牌
另一家內地製藥公司邁威生物也向港交所提交上市申請,聯席保薦人為中信証券及海通國際。邁威生物於2017年成立,2022年1月於上交所科創板上市,是一家主要專注於自主開發腫瘤和年齡相關疾病藥物,並處於商業化階段的製藥公司。公司已建立了具競爭力、多層次的管線產品組合,包括10個以上的藥物資產且覆蓋不同品種,專注於腫瘤和年齡相關疾病,如免疫、眼科、骨科等領域。
近年凍資額巨大新股
股份 凍資額(港元) 上市年份
螞蟻集團 約13,000億 擱置上市
快手(1024) 12,643.8億 2021年
諾輝健康(6606) 8,440.6億 2021年
布魯可(0325) 8,333.55億* 2025年
醫渡科技(2158) 6,790億 2021年
農夫山泉(9633) 6,777億 2020年
時代天使(6699) 6,054億 2021年
註:*單計券商孖展認購部分