布魯可孖展超購逾5723倍
認購倍數料晉身三甲 挑戰史上第2凍資王
踏入新一年，IPO市場延續去年尾暢旺勢頭，擁有奧特曼（Ultraman）（港譯鹹蛋超人）等IP授權的玩具品牌布魯可（0325）今日（7日）中午截止招股，而昨晚孖展「截飛」，在券商加持下，布魯可孖展認購反應火熱。市場消息透露，在券商共借出逾8,333億元孖展金額，以其公開發售集資1.46億元計算，超額認購逾5,723.38倍，晉身孖展超購倍數歷史三甲。同時有力挑戰成為史上第2大「凍資王」。
據統計，截至昨午5時，富途證券為布魯可借出的孖展額達4,680億元，輝立借出2,000億元，而信誠、耀才孖展也分別達730億元及250億元。
富途提供108倍槓桿
布魯可孖展超購倍數已超越去年11月掛牌的晶科電子（2551）的5,677倍，成功站上孖展超購倍數的歷來第3位。而集團目前凍資金額為史上第3多，並有力挑戰2021年上市的諾輝健康（6606），晉身第2位。當年諾輝健康凍資額約8,440億元。不計上市觸礁的螞蟻集團（凍資約1.3萬億元），同樣是2021年上市的快手（1024），凍資逾12,643億元，是港股歷來凍資額最大的新股。
富途證券表示，該行為布魯可向所有客戶開放108倍槓桿，私享客戶最高200倍槓桿認購，是次IPO特設無上限孖展額度。由於新年假期後投資者入市意慾回歸，有利再進一步推動總體認購額度。
內地拼搭角色類玩具企業布魯可跨年招股，由2024年12月31日至2025年1月7日接受認購。集團計劃發行2,412萬股，一成於香港作公開發售，每股發售價不超過60.35元，集資最多14.6億元，一手300股入場費18,287.6元。股份於1月10日掛牌。高盛、華泰國際為聯席保薦人。
集團是次上市所得款項中，約25%用於增強產品設計及開發相關的研發能力；25%投資核心生產資源（例如模具）和專注生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠；20%用於進一步豐富IP矩陣，20%用於銷售和營銷活動；10%作為營運資金和其他一般企業用途。
此外，布魯可引入景林、UBS AM Singapore、富國投資者及富國基金為基石投資者，共投資5,000萬美元。
通過逾500個專利布局
據介紹，布魯可通過逾500個專利布局，原創IP能力，和與約50個知名IP的非獨家合作關係，聚焦為消費者提供廣泛拼搭角色類玩具產品，並取得快速成長。
於2023年及截至2024年6月30日止6個月，布魯可大部分收入來自奧特曼IP的產品銷售，分別佔收入63.5%及57.4%。2024年首6個月，布魯可收入10.5億元人民幣，同比升237.6%，歸屬母公司擁有人應佔虧損2.6億元人民幣。
