聯通數據中心業務復甦
瑞銀發表報告指，中國聯通（0762）第3季服務收入按年升2%，符合預期。上季數據中心收入同比增11.1%，反映有關業務持續復甦，惟聯通雲收入升幅按年升8.6%，較上半年增長24.3%有所放緩，反映公司面臨宏觀經濟挑戰。
瑞銀維持予聯通2024年及2025年每股盈利預測，分別為0.67元及0.73元人民幣，微降2026年每股盈測0.02元至0.79元人民幣。維持其目標價8元，評級「買入」。
另外，花旗表示，聯通第3季業績大致符合市場預期。期內流動合約用戶按季增500萬至3.45億戶；5G滲透率按季提升3個百分點至83%。
料盈利錄雙位數增幅
花旗指出，考慮到聯通改變折舊政策，可能為集團盈利表現帶來正面影響，料今年盈利維持雙位數增長，予其目標價6.9元，評級「買入」。
個股分析－瑞銀/花旗
