大行報告/摩通：友邦估值便宜 目標價看96元
摩通發布研究報告表示，友邦保險（01299）上半年業績表現強勁，加上考慮到管理層的指引，將集團目標價由92元上調至96元，認為目前股價便宜，評級「增持」。友邦管理層對加快現金流的信心不斷增強，意味着集團將可繼續進行相對大規模的回購，而不會在明年開始承受重大的償付比率壓力。
交銀國際發表研究報告稱，維持友邦保險的「買入」評級，目標價84元。友邦業務具有均衡的地區分布、渠道結構和產品結構，在新業務價值、營運利潤和股東回報上，具備增長的持續性。
友邦保險新業務價值延續強勁增長動能，上半年新業務價值同比增21%，增長主要來自內地和香港市場的貢獻，第二季單季同比增14.8%。
