太航被下調盈測
摩根士丹利發表報告指，太平洋航運（2343）上半年業績遜預期，基礎溢利錄4,400萬美元，僅達該行全年預測的29%；派息比率50%則符預期。
遭大摩削價
該行表示，公司持續回購股份，反映管理層對經營前景充滿信心，符合預期的股東回報將為估值提供一定支持。且過去3個月股價累計回調28%，中績遜預期屬市場預期之內。
大摩認為，太航短期租賃成本較高，相應將其2024年至2026年經常性淨利潤預測，分別下調13%、7%及5%，以反映超靈便型乾散貨船等價期租金（TCE）預期下降，目標價亦由2.96元下調至2.76元，維持「增持」評級。
另外，滙豐研究表示，將太航2024年至2026年淨利潤預測削減8%至12%，目標價則由2.35元升至2.5元，評級由「持有」上調至「買入」。
個股分析－大摩/滙豐
