港銀盈利能力受惠高息
畢馬威：整體貸款質素改善 看好今年行業前景
受惠2023年高息環境，香港銀行整體資產負債表錄得溫和增長。畢馬威表示，去年所有持牌銀行平均淨息差按年上升30個基點至1.84%；未計減值前經營溢利增長34.7%至2,950億元；總資產增加2.7%至23萬億元。畢馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝昨表示，隨着利率或持續高於預期，港銀繼續得益。然而，由於減息時機和幅度仍存在不確定性，港銀應制訂相應策略以作應對。
畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文指，銀行在提升盈利的同時，需要管理貸款組合，並對信用風險加以警惕。減息及成本持續增加，意味銀行需應對控制成本問題，以及為持續投資創造空間。
沈耀文稱，港銀對內地房地產行業和香港中小企的敞口，將是信貸質素及營運表現前景關鍵，內地已採取措施穩定市場，而減少借款人違約至關重要。雖然港銀已計提大部分內地商業房地產行業壞賬，但當前銷售未全面恢復，未來或要作出額外撥備或被下調評級。
至於港人及旅客消費模式轉變，他認為會導致本地中小企業務受壓，但金管局已推出措施支持中小企，未見銀行停止向中小企貸款，相信今年港銀整體貸款質素不會差過去年。
不過，沈耀文又指，高息環境令港銀住宅按揭業務盈利空間受壓，近期有銀行削減按揭回贈等，反映業界對相關貸款取態不及以往進取，但暫未見銀行為香港房地產相關貸款作大規模壞賬撥備，相信樓按仍是安全資產，考慮到自身盈利能力，港銀不會大幅收縮按揭業務，策略會以保障市佔率為先，一旦息口回落，銀行有更大誘因承造按揭。
樓按拖欠比例極低
他表示，雖然香港樓價已較高峰下跌逾兩成，但整體樓市按揭成數比例不高，目前拖欠還款比例極低，相信負資產問題對銀行資產質素影響有限。
香港商業房地產行業風險方面，則取決於利率前景。沈耀文說，香港商業房地產空置率上升，銀行界積極透過管理信貸組合應對風險，避免將信貸資源集中在個別客戶或行業，並更注重貸款客戶營運現金流多於抵押品價值。目前未見銀行為香港房地產作大規模壞賬撥備。相信高息環境或令貸款需求疲弱，業界傾向透過財富管理等業務擴大收入來源。
畢馬威認為，對於較廣泛涉足資本市場的銀行，減息環境將帶來利好支持，隨着股票市場變得更具吸引力，從事投資銀行和財富管理業務的銀行將可從中受惠。此外，香港經濟若能出現強勁反彈，將有助改善信貸環境，對香港中小企與銀行都有正面影響。
招聘及挽留人才具挑戰
另外，畢馬威表示，保留和招聘人才對銀行業而言依然充滿挑戰，受訪銀行總員工成本在2023年保持穩定，僅錄3.2%溫和增長。「金融科技2025」平台人才計劃，如為本科生和研究生提供各種金融科技業實習機會的「金融科技人才培育計劃」，以及專為研究生參與銀行的金融科技，或業界項目設立的「金融科技先鋒聯網」，應有助緩解這個領域的人才短缺問題。
