紫金發CB兼配股籌195億

  紫金礦業(2899)昨公布,擬發行20億美元(約156億港元)於2029年到期的1厘有擔保可換股債券(CB),另以每股15.5元,配售2.519億新H股,籌資38.71億元,合共集資約195億元,將用作離岸債務再融資,以及海外市場業務營運與發展。

  紫金昨收跌1.5%,報16.08元,成交額36.6億元。

  債券初步換股價為每股19.84元,較昨收市價有溢價23.4%。若悉數轉換,可轉換為紫金7.87億股H股,相當於擴大後已發行H股12.1%。此外,配售新H股則佔擴大後股本4.21%,配售價較昨收市價折讓3.6%。

  港股成交兩個月最少

  另一方面,港股連跌3日,恒指反覆收跌20點,報17,915點。成交額縮減至逾923億元,為超過兩個月最少。

  恒生科技指數跌12點,收報3,697點。騰訊(0700)及美團(3690)均跌約1%,阿里巴巴(9988)跌0.6%。