【新質金融新動能】資金重回 港首季基金銷售增69%

◆本港零售基金今年首季銷售是9季以來新高。圖左二為香港投資基金公會行政總裁黃王慈明,右二為鄒建雄,右一為黃德泰。 香港文匯報記者岑健樂  攝
◆本港零售基金今年首季銷售是9季以來新高。圖左二為香港投資基金公會行政總裁黃王慈明,右二為鄒建雄,右一為黃德泰。 香港文匯報記者岑健樂 攝


首季香港零售基金總銷售大增70%
首季香港零售基金總銷售大增70%

  市場信心恢復 港股低位彈逾兩成

  香港今年進入由治及興新階段,適逢中國證監會早前宣布5項對接香港資本市場措,以及中央近期連串提振經濟及樓市措施,大大提升了市場信心,港股自今年1月的低位至今逐步回升兩成多。香港投資基金公會(HKIFA)的最新統計顯示,本港零售基金在今年首季的總銷售額近198億美元,較上季大增約69%,並是自2021年第三季、即是9個季度以來的新高,情況顯示中央惠港政策為持續復甦中的香港經濟注入新動能,資金重回香港,香港的國際金融中心地位穩固如昔。 ◆香港文匯報記者 岑健樂

  香港投資基金公會基金銷售數據顯示,香港零售基金在今年首季的總銷售額近198億美元,較上季大增約69%,亦是自2021年第三季以來的新高。其中,債券基金佔總銷售額近一半,達89.5億美元,按季增長超過一倍。此外,基金銷售數據顯示,今年首季的淨流入錄得近38億美元,扭轉上兩季的淨流出的形勢,金額為三年來最高,至於上季淨流出金額則為21億美元。

  投資者仍謹慎 債券基金最受捧

  香港投資基金公會投資基金委員會聯席主席鄒建雄昨表示,香港零售基金今年首三個月均錄得淨流入,主要或因為近期資本市場顯著造好,提升了投資者信心。不過,投資者似乎仍然較謹慎,更偏好債券基金和貨幣市場基金,而非股票基金。

  不過,香港投資基金公會投資基金委員會聯席主席黃德泰則指出,今年首季股票基金和混合資產的淨贖回比上季幾乎減少了一半。他指,隨着美國和日本股市持續上漲,香港投資基金公會留意到,環球股票基金和日本股票基金在最近幾季均錄得資金淨流入。

  股票基金連續8季錄得淨流出

  以資產類別計算,香港投資基金公會表示債券基金於今年首季獲得最多淨流入,達41億美元;其次是貨幣市場基金(6.3億美元);不過,股票基金和混合資產基金淨贖回分別為6.5億美元和5億美元,連續8個季度錄得淨流出。

  特區政府3月底完成香港國安條例立法後,全力拚經濟拚發展,香港進入由治及興新階段,社會氣氛和諧,加上內地推出提振樓市及經濟措施,以及推出多項惠港措施,包括增加個人遊城市、繼續深化互聯互通機制等,資金明顯加快回流本港股市及樓市。恒指自今年1月22日低位拗腰回升,至今已回升兩成多,港股市底重新穩固,香港樓市亦已連續兩個月回升,市場氣氛大為改善,都有利基金銷售。

  回報增 港股基金今年升13%

  事實上,基金公會的數據顯示,香港零售基金今年整體表現不俗,大部分基金類別均錄得正回報。截至今年5月18日,中歐及東歐股票、香港股票、大中華區股票,及北美股票漲幅最大,平均回報分別為17.2%、13.1%、10.2%,和9.6%。債券基金方面,新興市場及高息債券平均升6.4%,環球債券亦有0.3%升幅。環球混合資產同期回報率則為4.9%。

  在34個基金類別當中,淨流入資金大部分流向環球債券和北美債券,今年第一季分別吸引了22億美元和21億美元新資金。貨幣市場排名第三, 淨流入6.3億,其次是環球高息債券和環球企業債券,淨流入分別為3.8億美元和1.6億美元。至於股票基金方面,數據顯示只有日本股票和環球股票兩個類別在第一季錄得淨流入,金額分別為1.3億美元和0.6億美元。行業和主題股票(亞太區除外)淨贖回最多,達2.4億美元,其次為中國股票(1.8億美元淨流出)和大中華區股票(1.3億美元淨流出)。另外,亞太債券和亞太混合資產淨流出為所有基金類別中最高,分別達6億美元和4.2億美元,並連續四個季度錄得淨贖回。

  「香港零售基金今年首三個月均錄得淨流入,主要或因為近期資本市場顯著造好,提升了投資者信心。」──香港投資基金公會投資基金委員會聯席主席鄒建雄

  投資趨勢

  ❶日本及印度股票

  ❷收益投資

  ❸債券:從投資級別債券到高收益/新興市場債券

  ❹高淨值投資者增加另類投資

  資料來源:HKIFA