江銅受惠銅價上升
摩根士丹利發表報告指，按基本假設，來自再生能源市場和電網需求，以及全球通脹預期有利銅價，料2024年銅價升至每磅4.38美元。
獲大摩升每股盈測
該行表示，基於對2024年銅價預測，故將江西銅業（0358）2024年至2026年每股盈利預測調高13%、1%及1%。
大摩同時上調江銅目標價，由18.3元升至18.7元，評級「增持」，以反映公司受銅價上升支撐。
不過，以悲觀假設，內地銅需求差於預期，銅價處於3.59美元，將對該公司股價預測從10.3元下調至9.2元。
另外，瑞銀指，今年首季中國銅價（不含增值稅），按季增1.7%至每噸61,347元人民幣，以江銅全年指導產量20萬噸計算，若每季產量平均分攤，料銅價可推動毛利按季升5,200萬元人民幣。維持其「中性」評級，目標價13.6元。
個股分析－大摩/瑞銀
