機遇處處/德銀完成發行30億熊貓債 金額6年最大

  德意志銀行昨日宣布成功完成第三期熊貓債發行(境外機構在中國境內發行人民幣債),金額30億元人民幣,期限2年,為高級優先級債券。這是自2018年以來金融機構所發行的最大規模熊貓債。據了解,本次發行吸引超過80億元人民幣的訂單,最終定價較存量債二級市場估值水平收窄約10個基點。

  本次發行所募集資金淨額將用於德銀的一般公司用途,支持銀行的相關業務活動和發展。

  德銀中國債務資本市場主管方中睿(Samuel Fischer)表示:「今年熊貓債市場開局活躍,前3個月發行量達610億元人民幣。目前我們看到歐洲和新興市場發行人對人民幣債券的興趣濃厚,他們也正密切關注中國債券市場的發展機遇。」

  歐資發行人已成為人民幣融資的主要參與者。據了解,自2005年以來近20%的熊貓債發行人來自歐洲。2023年熊貓債發行量創下歷史新高,這一強勁勢頭有望在今年延續。