康哲藥業獲大摩升價
康哲藥業（0867）早前與Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd及維健投資，就蔗糖羥基氧化鐵咀嚼片維福瑞®（維福瑞®）簽署更替協議。
被下調盈測
根據許可協議，維健投資獲得在中國內地、香港、澳門及台灣地區註冊、進口、推廣、經銷、使用和銷售產品獨家許可權利。
摩根士丹利指，內地醫藥反貪腐行動持續，將康哲2023至2025年收入預測，分別下調6.6%、7.9%及7.7%。另對公司核心產品如Deanxit、Plendil和Ursofalk收入預測下調，以反映帶量採購計劃之外的藥品銷售面對壓力。此外，大摩亦將康哲2023至2025年每股盈測分別下調12%、10%和8.3%，營運費用比率略升。目標價由17.6元上調至17.8元，評級「增持」。
個股分析－大摩
