金沙或恢復派息
滙豐研究發表報告指，金沙中國（1928）去年第4季業績基本符合該行預測，高端中場增長勝預期，但利潤率略為遜色，將其今明兩年收入和EBITDA預測各上調2%。
報告表示，金沙確認，基於盈利復甦勢頭和持續去槓桿化，或在明年恢復派息。
估值具吸引力
該行將集團目標價由32.5元升至33元，維持「買入」評級，以反映其估值具吸引力。
滙豐表示，金沙投資12億美元的倫敦人第2期工程已啟動，料明年首季完工。隨着博彩樓層開始翻修，今年下半年業務或受影響。
另外，摩根士丹利表示，由於預期倫敦人第2期工程將對下半年業務帶來負面影響，將其2024年EBITDA預測下調6%至26億美元，淨收入預測亦降7%。目標價由24元降至23.5元。
大摩預計，金沙今明兩年每股派息分別為0.75元及0.9元。
個股分析－滙豐/大摩
