機管局發40億港元債 超購1.7倍
【大公報訊】香港機管局宣布，已成功為其於80億美元中期票據計劃下發行的40億港元高級票據（票據）以規例S形式定價，期限3.5年，票面息率3.83厘。
機管局表示，此次發行為機管局首次涉足港元公開機構債券市場，訂單認購額超過110億港元，超額認購達1.75倍。於若干先決條件達成後，票據預計於今年1月9日發行，並預期於香港聯交所上市。
票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、花旗、滙豐、渣打銀行、瑞銀；而聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、星展銀行有限公司、瑞穗。
渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，此次港元票據發行得到國際投資者熱烈追捧，顯示國際市場對機管局及其營商前景，以至對港元及港元資本市場均充滿信心。這進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，並對香港特區政府致力發展本地債券市場的宏願作出貢獻。
蘇澤光：加強機場基建
機管局主席蘇澤光指出，此次票據發行為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道，他相信此發行將進一步促進香港本地債券市場的發展。發行票據所得款項淨額撥作其資本開支（包括三跑道系統項目的資本開支）及一般企業用途，加強機場基建及改善旅客體驗。
