【行業觀察】數字經濟發展加速 短視頻行業進入新階段
中泰國際
上周一（2月27日）中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》，明確夯實數字基礎設施和數據資源體系「兩大基礎」，推進數字技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設「五位一體」深度融合，強化數字技術創新體系和數字安全屏障「兩大能力」，優化數字化發展國內國際「兩個環境」。
工信部表示要加速布局未來產業，全面推進6G技術研發：工業和信息化部部長金壯龍於上周三（3月1日）國新辦舉行的發布會上表示要加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。我國當前已組建了IMT-2030（6G）工作組，主要是搭建產學研用平台，加強國際合作和交流。
內地互聯網絡信息中心（CNNIC）於上周發布第51次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，顯示我國網絡基礎能力不斷增強，網絡基礎資源、5G建設及物聯網終端連接均快速發展。從2C端看，至2022年12月我國網民規模同比增長3.4%至10.67億，其中互聯網醫療、線上辦公及短視頻等應用加速普及，用戶規模增速分別為21.7%、15.1%及8.3%；農村數字化持續發展，以在線教育與互聯網醫療為代表的數字化服務在農村用戶數繼續增長；短視頻成為移動互聯網時長和流量增量的主要來源，並與直播、電商、教育、旅遊等行業互相加成。
考慮到短視頻用戶使用率已從2018年的78.2%快速提升至94.8%，我們認為提高用戶黏性及變現能力將是下階段重點。從2B端看，互聯網相關技術與應用創新加速向工業、交通、醫療、教育等領域拓展深化，工業互聯網網絡體系建設加速，「5G+工業互聯網」發展已進入快車道，全國相關項目超過4,000個。
光學賽道仍值得重點關注
上周國際數據公司(IDC)發布報告預期2023年全球智能手機出貨量將下降1.1%至11.9億台，中國市場出貨量亦將下降1.1%至2.8億台，主要由於通貨膨脹和全球經濟的不確定性使得消費需求復甦減弱；預期全球手機市場將於今年下半年開始好轉，反彈趨勢可延續至明年，預期2024全球智能手機出貨量將同比增長5.9%至12.6億台。
上周舉行的2023年全球世界移動通信大會（MWC）參展商普遍認為影像仍會是今年旗艦手機的主要競爭賽道。我們認為儘管手機市場短期仍存壓力，但產業鏈上游光學企業將會是今年下半年手機行業復甦的主要受惠者，建議持續關注。
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