意險集團購國泰基金三成
圖：意大利保險公司證實收購國泰基金三成股權
意大利最大保險集團忠利國際（Assicurazioni Generali SpA）（下稱忠利集團）最近斥資一億歐元（約9.49億元人民幣）收購國泰基金30%股權，以達到在中國企業年金市場佔據重要地位的目標。國泰基金管理有限公司有關人士證實該項交易，惟現時還需監管層審批。
在一九九八年三月成立的國泰基金，是內地首批規範成立的基金管理公司之一，也是少數具有公募、社保、企業年金、特定客戶資產管理及合格境內機構投資人（QDII）等「全牌照」業務資格的基金公司。早前，在本次G8峰會主席國意大利，國泰基金管理與忠利保險已正式簽署《全面合作備忘錄》，據此，雙方將就年金管理、產品創新、風險控制、國際業務等多方面展開交流合作，並就長遠發展組建戰略聯盟。外電也報道，忠利國際已斥資一億歐元收購國泰基金30%股權。
仍待監管層審批
國泰基金有關人士證實上述消息，並表示雙方將包括在QDII、QFII（合格境外機構投資人）等諸多國際業務方面進行全方位的合作。據悉，目前該方案已上報證監會，雙方協議只等證監會批准。有關人士未有透露忠利集團的入股詳情，而根據現有國泰基金的股東結構，中國建銀投資有限責任公司出資70%，萬聯證券有限責任公司出資20%，中國電力財務有限公司出資10%。
據介紹，有近180年歷史的忠利集團在中國與中國石油天然氣集團公司設有中意人壽和中意財險兩家合資保險公司。市場相信，忠利集團是次與國泰基金合作，主要是覬覦發展中的企業年金業務。忠利集團總裁Sergio Balbinot在與國泰基金簽署合作備忘當日表示，進入中國資產管理市場對於完善在中國的保險業務具戰略意義。「入股國泰基金，讓我們得以整合已由本地企業出售的保險產品，並且達到在中國企業年金市場佔據重要地位的目標」。
旨在中國企業年金市場
至於一直尋求國際化的國泰基金，其總經理金旭當日明言，忠利集團在此輪全球金融風暴中表現出優異的避險能力，國泰基金將學習吸收國際知名保險集團在金融領域上的先進技和豐富的管理經驗。國泰基金在今年三月初，已和納斯達克OMX集團簽署獨家許可協議，使用納斯達克100指數在中國開發場內交易產品。
數據顯示，目前中國內地61家基金公司中，僅有九家基金公司擁有企業年金業務牌照。而同時擁有公募、社保、年金、專戶以及QDII等「全牌照」業務資格的基金公司也不過八至九家。
