上實醫藥資產擬港掛牌
圖:美即控股總經理兼執行董事佘雨原(左四)、西京投資主席劉央(左五)出席了昨日的投資推介會\本報攝
□上實集團醫藥資產捲土重來,計劃來港主板上市,集資料超過100億元。A股公司上實醫藥昨日發出通告,表示公司董事會已通過在香港H股上市建議,H股股數不超過已擴大後總股本的25%;上實醫藥現時A股總發行股數19.9億股,市值達414億元人民幣,往績市盈率36倍。\本報記者 房宜萍
上實醫藥續稱,H股集資所得主要用於在長三角、珠三角和環渤海地區,通過自建及併購形式建立分銷網點。此外,尋求在境內外收購新項目,以實現低成本、高效率的外延式擴張。
冀明年6月完成上市
據內地媒體引述上藥董事長呂明方指出,公司爭取明年6月底前完成H股上市,本月底左右會確定H股發行的主承銷商。分析指出,上海醫藥計劃香港上市,成為A+H的大市值醫藥企業,與國藥集團旗下國藥控股(01099)抗衡。
翻查資料,上實控股(00363)早於1999年曾分拆醫藥業務在創業板上市,惟在03年私有化。及後,上實控股積極把醫藥業務售回予上實集團,直到今年初才完成所有剝離工作。
美即入場費3333元
另邊廂,由華瀚生物(00587)分拆的內地最大面膜商美即昨天舉行投資者推介會。作為策略性投資者西京投資董事長劉央亦到現場。
她表示,未來一批新股潮,看好「五朵金花」即保險、醫療、商品、零售和內房。而「吃喝玩樂」等消費概念股份亦看高一線。她還說,股市的最壞時期已過,隨着投資者越來越熟悉內地股市,資金會繼續流入內地市場。
據相關文件顯示,美即將於本周五招股,招股價介乎2.4至3.3元,每手1000股,入場費約3333.3元。擬發行2億股新股,其中90%作國際配售、10%作公開發售,集資介乎4.8至6.6億元,另有15%超額配股權。招股日期為本月10日至15日,24日掛牌。該公司預期,截至今年6月底止年度盈利不少於1.1億元,保薦人為中銀國際。
此外,中國三江(02198)已於昨天中午截止公開發售。市場消息稱,三江認購反應理想,初步錄得逾200倍超額認購。
三江超額認購200倍
三江昨日孖展截止,9家券商共借出近100億元的孖展額,相當於公開發售超額認購逾116倍。由於公開發售已超購逾200倍,故要啟動回撥機制,令公開發售部分佔是次招股比例增至50%。三江將於16日掛牌,保薦人交銀國際及大和證券。