友邦擬10月底本港上市


  圖:AIA將重啟在港上市計劃,最快於10月底掛牌

  □雖然英國保誠集團(02378)收購美國國際集團(American International Group Inc., AIG)旗下子公司美國友邦保險(AIA)最終未有成功,不過兩者似乎仍有脫不開的關係。據外電報道指,AIG計劃委任保誠前行政總裁杜嘉祺(Mark Tucker),出任AIA行政總裁,接替現任的行政總裁麥智信(Mark Wilson)。而一直有關AIA去向的傳聞亦似乎塵埃落定,AIA將重啟其在香港上市的計劃,並擬於10月底或11月初於本港上市。\本報記者 馮慧欣

  繼母公司AIG後,AIA再有高層變動事件,曾經批評AIG出售資產計劃的總裁麥智信將被撤換,並由現年52歲、10年以來一直經營保誠亞洲業務的前保誠行政總裁杜嘉祺接替,帶領AIA與舊公司保誠爭奪備受看好的南亞和東亞市場。杜嘉祺於05至09年間一直出任保誠行政總裁,居住並工作在香港。他於去年10月讓位給現任、亦即是負責今次保誠收購友邦的行政總裁譚天中(Tidjane Thiam)。

  首要任務 重啓上市計劃

  消息指,AIG是看中杜嘉祺擁有管理大型公眾壽險公司的經驗,而在他上任後,首項任務就是重新啓動AIA在本港上市的計劃。AIG行政總裁班莫切(Robert Benmosche)指,「經過審視實現AIA最大價值的不同方案後,集團認為將AIA上市是最好的選擇。他又指,杜嘉祺有上市公司的經驗、關係和領導能力,他的任命有助集團將AIA上市的目標。」

  而消息指,杜嘉祺是由在權力鬥爭中,贏出的班莫切親自邀請的。班莫切與前AIG主席戈盧布(Harvey Golub)因為向保誠出售AIA失敗的問題發生嚴重衝突,更曾威脅辭職,最終於上周AIG宣布戈盧布決定辭職,並委任董事米勒(Rober tMiller)接替。

  至於43歲的麥智信,於06年加入AIG,由於曾經公開批評友邦與保誠的交易和班莫切的做法,所以不能留下。他將會與杜嘉祺合作直至年底,以確保順利交接,之後另謀高就。目前杜嘉祺的任命已經獲得AIG董事會的批准,只待香港保險業監管機構的審批,AIG預計很快就能得到核准。消息人士預計,AIG和AIA或會於香港的員工大會上宣布此項任命。

  望籌230億美元

  消息人士稱,AIG計劃在10月底或11月初將友邦保險在香港公開上市,通過上市及出售股權給戰略投資者,希望能籌得230億美元現金,以還款給08年金融危機時實施財政援助的美國財政部。若AIA要準備在10月末或11月初上市,最遲亦必須在9月前提交招股說明書。消息人士指,AIA應該能從上市中籌得120億至150億美元現金,同時,通過向戰略投資者出售股權,AIA還可獲得50億至80億美元資金。不過上市後,AIG很可能將失去在AIA的控股權,投資者將成為AIA的控股股東。

  AIA原來打算今年初在港上市集資約200億美元(1560億港元),並於去年底入紙申請在港上市,但將近上市獲批之時,臨門殺出保誠收購願以2769億元收購AIA,令上市計劃胎死腹中,而保誠宣布以介紹形式申請來港掛牌,並在港供股集資,雖然保誠上市成功,不過因受到部分股東反對,而在AIG拒絕降價至2371億元下,有關交易最終於6月宣布告吹。其後有關AIA去向的傳聞不絕於耳,另有不少保險公司及財團向AIA提購的傳言,不過在AIG於上周舉行董事會後,決定重新啟動AIA來港上市的計劃,預期會出售一半的股權。