俄鋁擬中間定價籌174億
圖：中駿昨舉行投資者推介會，左起：陳永隆、劉央、丁世忠、林樹哲、黃朝陽、田北俊、李子良、馮家彬、葉德銓
萬眾矚目的首家來港上市的俄羅斯企業的俄羅斯鋁業（00486）已於昨日截止配售。市場消息指，俄鋁擬以10.8元中間定價，集資共22.4億美元（174億元）。另外，已於昨日中午截止公開發售的美克國際（00953），市場消息透露，其公開發售認購初步已錄得逾400倍超額認購。
本報記者 馮慧欣
市場消息指，俄鋁擬以10.8元中間定價，集資共22.4億美元，消息人士指，是次以中間定價，是希望幫助能於上市後股價可有理想表現。據悉，入股認購俄鋁的機構達300間，當中包括長江實業（00001）及國衛保險，並有來自全球的投資者，如歐洲、美國、中國、中東、新加坡及香港，料俄鋁成功上市總市值已超越全球同業。
全球最大的鋁生產商俄鋁早前公布上市詳情，公司計劃發行16.1億股，全部為配售股份，配售價介乎9.1至12.5元，集資最多201.29億元，以中位數10.8元計算，集資淨額約167.9億元。其集資所得款項，根據債務重組協議條款即時用作減少未償還債務及向其債權人支付其他債務。俄鋁將於下周三（27日）主板掛牌，成為今年首隻上市的新股，而每手將以24000股進行買賣，而上市時及期後的每手入場費，都必需高於20萬元，保薦人為瑞信及法巴。
中駿舉行投資者推介會
而獲得多名城中名人撐場的內房企業中駿置業（01966）就於昨日舉行投資者推介會，早前市傳有認購中駿的莎莎國際（00178）主席郭少明、百老匯電器董事長李子良、萬泰集團主席田北俊及長實執行董事葉德銓和商人馮家彬均有出席。
對於市場擔憂內地會進一步調控樓市，中駿置業主席黃朝陽於推介會後表示，看好內地樓市，因為城市化正不斷進行，對於內地的調控政策，他不擔心會影響需求。
據有份出席的投資者透露，中駿招股價將以每股介乎2.6至3.3元，每手1000股，入場費約3333.3元。據初步招股文件顯示，該公司擬發行6億股新股，當中5.4億股（90%）為國際配售，而6000萬股（10%）為公開發售，集資15.6億至19.8億元，另有15%超額配股權。文件又指，若中駿公開發售超購100倍或以上，公開發售部分將由10%增至50%。
中駿是次集資所得近50%用於支付地價及增加土地儲備、近40%用於現有地產項目、近10%用作一般營運資金。中駿將於下周一（25日）至28日招股，並將於2月5日掛牌，收票行為恒生銀行（00011）及渣打銀行（香港），保薦人為德銀。
美克凍結資金逾143億元
另外，美克國際已於昨日中午截止公開發售，市場消息透露，其認購反應理想，初步已錄得逾400倍超額認購，暫為今年超購倍數最大新股，凍結資金逾143億元。由於已超購逾100倍，故美克公開發售部分由10%增至50%。美克將於2月1日掛牌，保薦人為招商證券。
至於有報道指，友邦保險（AIA）原籌備今年上半年來港上市，但消息指，由於其業務遍亞洲，需要得到各地保險監管部的審批，可能要到第二季末第三季初才可上市。
