上海醫藥過關 最多籌140億
圖:匯賢房託第五天公開招股,券商累計為其借出6.57億元人民幣孖展額,相當於公開發售未足額認購。上圖右二為主席甘慶林
□外電引述該知情人士表示,上海醫藥香港首次公開募股(IPO)計劃已於本周四獲得香港交易所上市委員會的批准,上海醫藥計劃於5月份在香港交易所掛牌上市。報道稱,隨着港股近期反彈,上海醫藥將融資額提高至15億美元(約117港元)至18億美元(約140.4港元),而非此前擬定的12億美元(約93.6億港元)。上海醫藥計劃以不低於每股人民幣17.6元(約20.95港元)的價格在香港發售新股。
上海醫藥及二手手袋米蘭站昨日均進入港交所「闖關」。外電消息透露,上藥初步已過關,若一切順利將展開上市前推介,集資金額最多達140.4億元,保薦人為瑞信、高盛、德銀、中金。公司董事長呂明方近日表示,公司的目標是2015年銷售額超過1000億元人民幣,公司價值也超過1000億元人民幣。預計未來10年,中國醫藥業的產值每年增長可逾20%。他對媒體表示,希望用更嚴格的監管及更大的市場平台推動上藥發展。而米蘭站亦已成功過關,並擬於5月中招股,擬籌資約5億元,保薦人為招商證券。
匯賢認購仍未足額
首隻人民幣房地產信託基金匯賢房託(87001)昨天第五天公開招股,券商累計為其借出6.57億元人民幣孖展額,相當於公開發售未足額認購,與前幾日相若。不過市傳,公司國際配售部分已經獲得足額認購,在下周一之前,公司不會考慮提前結束國際配售部分的認購。
雖然公開發售方面仍未足額,不過其國際配售反應熱烈。有市場消息稱,截至目前有35%的機構投資者來自亞洲,45%來自歐洲,而20%來自美國,大部分為長線優質的房地產基金。消息稱,由於目前匯賢淨負債比率近乎為零,及人民幣升值等因素,很多基金看好匯賢未來發展趨勢。
首日招股的中國汽車系統(01283),5間券商為其借出300萬元孖展認購,相當於公開發售未足額。
香港航空擬來港上市
據外電引述海南航空母公司中國海航集團董事長陳峰表示,旗下香港航空正在進行的私募很成功,未來有意於香港上市。他又透露,海航集團今年營收約增長50%至1400億元至1500億元人民幣,2015年將增至5000億元以上。他還表示,海航集團在此前的亞洲航展上簽約共38架波音飛機,主要為了支持香港航空的發展。目前海航在香港兩家子公司香港航空和香港快運共擁有18架飛機。
另據市場消息稱,已於倫敦上市的哈薩克斯坦最大銅礦生產商Kazakhmys擬於香港做第二上市。早前有報道指,該公司擬於今年上半年在香港上市,集資5億至6億美元,花旗和中金負責安排上市事宜。若一切順利,Kazakhmys可望成為首家於港上市的哈薩克銅企。